Après être devenu orphelin du jour au lendemain, Zhang Xiaofan devient disciple de la secte Qingyun. Après cinq ans d'entraînement, il se distingue lors du Seven Peak Martial Arts Competition. Il est envoyé à la montagne Kongsang pour vaincre le mal. Au cours du voyage, lui et Lu Xueqi, un membre plus âgé de la secte, rencontrent un accident, et ils rencontrent et sauvent Bi Yao, une femme du culte. Pendant ce temps, un nouveau danger l'attend.

Dans cette partie

Dix ans après le grand conflit entre le bien et le mal, Zhang Xiaofan — maintenant connu sous le nom de Gui Li — lutte contre les discordes internes au sein de la secte démoniaque. Durant cette période, un artefact rare refait surface dans le marais de la Mort, déclenchant une compétition entre diverses factions. Gui Li et Lu Xueqi se croisent à nouveau, leurs sentiments d’amour et de ressentiment s’intensifiant. Par la suite, Gui Li enquête sur la disparition de ses disciples à la vallée Fenxiang, où il libère inopinément le renard céleste à neuf queues, Xiao Bai, et découvre des indices concernant l’ancien clan des sorcières. Après avoir frôlé la mort à plusieurs reprises, Gui Li finit par convaincre une personne pratiquant la puissante magie d’invocation d’esprits d’accepter de voyager pour soigner Bi Yao. Qu’adviendra-t-il de son aspiration de dix ans… ?