Synopsis
Après la défaite du seigneur démon Hadlar, tous les monstres furent libérés de son influence malveillante et migrèrent sur l'île de Delmurin pour y coexister pacifiquement. Dai est le seul habitant humain de l'île. Élevé par le doux monstre Brass, Dai rêve de devenir un héros quand il sera grand. Son opportunité se présente lorsque Hadlar est ressuscité, poussant l'ancien héros Avan à former Dai pour le conflit à venir. Cependant, Hadlar apparaît, déclarant qu'il sert désormais un seigneur démon encore plus redoutable, et cherche à tuer Avan. Dans un effort pour protéger ses élèves, Avan utilise un sort de sacrifice de soi pour frapper Hadlar, mais échoue à le vaincre. Alors que Dai et Pop, l'autre disciple d'Avan, semblent condamnés, une marque apparaît sur le front de Dai, lui conférant soudainement des capacités surhumaines pour repousser Hadlar. Par la suite, les deux disciples entreprennent un voyage pour venger Avan et restaurer la paix dans le monde.