Synopsis
Quand Arimasa Tsuchimikado était enfant, il a sauvé un chat blessé et a souhaité qu'il se transforme en humain. Ce chat, Kagetsu, appartient en réalité à la tribu métamorphe des Kouga et vient résider avec Arimasa. Des années plus tard, Arimasa se retrouve une présence mal à l'aise dans son village. Les habitants le méprisent parce qu'il est mi-renard, pourtant il est le seul capable de défendre le village contre les incursions surnaturelles. En même temps, Kagetsu traverse une période difficile : il doit décider quel genre assumer pour le reste de sa vie, une décision qui ne peut être accomplie que par un rapport sexuel. Alors que la pression des autres membres du clan Kouga entre en conflit avec les désirs du cœur de Kagetsu, une attaque surnaturelle de grande ampleur frappe le village d'Arimasa. Avec son existence paisible menacée, Arimasa sera contraint de faire des choix déplaisants.