Synopsis
Après avoir découvert la vérité sur la mort de leur père, les quatre frères Shimogamo mènent une vie relativement calme, chacun s'efforçant d'honorer l'héritage de leur père à sa manière. L'aîné, Yaichirou, vise à devenir le prochain Trick Magister et chef de la société des tanuki, en commençant par relancer le populaire tournoi de shogi. Yajirou se concentre sur la récupération de ses capacités de métamorphose, tandis que le plus jeune, Yashirou, se contente de travailler à l'usine familiale. Pour le troisième fils, Yasaburou, cela signifie embrasser le "sang de fou" qu'il a hérité de son père, menant une vie insouciante et excitante — chasser l'insaisissable tsuchinoko, serpent de légende, et semer le trouble partout où il va. Mais ces ondulations menacent de se transformer en vagues lorsque Nidaime, le fils brouillé du professeur Akadama, le maître tengu des frères, revient. Nidaime en veut à la fois à son père et à Benten, l'apprentie de son père. Alors que ses loyautés sont désormais remises en question, Yasaburou doit faire preuve de sa ruse de tanuki pour apaiser tous les camps sans se laisser prendre dans le conflit, avant que l'équilibre fragile entre les humains, les tengu et les tanuki ne s'effondre et que le chaos n'éclate.