Synopsis
Au sein de l'Empire d'Orte, le comte Saint-Germi conclut des négociations avec les marchands de Gu-Binnen, mettant fin à une guerre qui dure depuis des décennies et sécurisant les ressources vitales dont l'empire a besoin. Au même moment, Naoshi Kanno renforce son armée d'hommes-bêtes en ajoutant la tribu des chats à ses rangs. Après une visite inattendue du contre-amiral Tamon Yamaguchi, un camarade des Forces armées impériales japonaises, Kanno et Scipio Africanus partent rencontrer un homme qu'ils croyaient décédé. Alors que les forces rivales se préparent au conflit, le Roi Noir mobilise ses troupes, les plaçant sous le commandement d'un ennemi juré d'un Drifter.