Shinsuke Hyoudou, qui rêve de devenir samouraï, voit sa vie complètement changée après avoir été témoin de la façon dont Jinka Yamato et la fille renarde Tama Youko ont anéanti en un instant un repaire de brigands. Tama est une katawara, une espèce dotée de pouvoirs magiques, et elle peut prêter ses forces à Jinka grâce à un rituel unique. Les deux parcourent le monde en tant que justiciers, arrêtant les êtres maléfiques, qu'ils soient katawara ou humains. Alors que Shinsuke en apprend davantage sur ce monde caché, il découvre que des moines mènent des expériences inhumaines sur des personnes douées spirituellement, essayant de créer des hybrides humains-katawara capables de combattre des monstres. Après avoir sauvé une fille nommée Shakuyaku des expériences des moines, elle se joint à eux, avec d'autres alliés, tandis que le groupe se lance dans un voyage pour réaliser leurs rêves individuels.

Dans cette partie

Après l'affrontement entre Jinka Yamato et Yazen, l'équilibre des pouvoirs entre les katawara dotés de pouvoirs magiques et les humains est complètement bouleversé. La nouvelle de la chute du dangaishu — les moines chasseurs de katawara dirigés par Yazen — se répand dans tout le pays, provoquant l'émergence de groupes de katawara rebelles et accentuant les tensions déjà vives entre leur espèce et l'humanité. Ayant perdu confiance en ses propres capacités, Shinsuke Hyoudou noie désormais son chagrin dans l'alcool en compagnie de Senya, un ancien ennemi qui héberge mille katawara à l'intérieur de son corps. Senya provoque involontairement la mort du père de Tsukiko lorsqu'un dieu local devient furieux et attaque. Malgré cette tragédie, Tsukiko n'éprouve aucun ressentiment envers Senya et est déterminée à devenir la disciple de Shinsuke, quoi qu'il arrive. Bien que Shinsuke refuse de lui enseigner le maniement du sabre, il accepte à contrecœur qu'elle l'accompagne, lui et Senya, dans leurs voyages. Alors que cet improbable trio se met en route pour sa prochaine destination, Tama Youko poursuit ses recherches de Jinka, le renard à neuf queues dont le pouvoir pourrait entraîner la destruction du monde.

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