Synopsis
Meimi Otonashi est seule dans un parc désert quand le démon Rococo apparaît soudainement. Rococo utilise son attaque Eternal Arm sur Meimi pour extraire le pouvoir de Misty Mei de son corps. Chez Naoto, sa demi-sœur Hikaru, qui étudiait à l'étranger, revient. Elle commence à fréquenter la même école que Naoto, ce qui rend Rika, la petite amie de Naoto, un peu mal à l'aise. « Je t'aime plus que quiconque au monde. » Sur ces mots, Naoto et Rika font l'amour dans le bureau de l'infirmière scolaire. Mais alors Misty Mei apparaît et emporte Rika. Ensuite, l'ange Luvril apparaît et dit à Naoto qu'il n'a pas d'autre choix que de coucher avec Hikari pour qu'un nouveau Djibril puisse naître afin de sauver Rika.