En un reino lleno de magia y criaturas monstruosas, Krylancelo Finrandi y su hermana adoptiva Azalie Cait-Sith fueron una vez brillantes estudiantes de hechicería, niños prodigio en la renombrada Torre de Colmillos. Pero un experimento catastrófico deforma el cuerpo de Azalie, dejándola atrapada en forma de dragón. Los ancianos de la Torre—más preocupados por proteger su propia reputación que por la seguridad de sus alumnos—expulsan a la transformada Azalie y encubren el suceso. Furioso, Krylancelo se marcha por su cuenta, adoptando el alias "Orphen" y jurando devolver a Azalie a su forma original. Cinco años después, la misión de Orphen ha llegado a un callejón sin salida. Un encuentro repentino lo pone cara a cara con Azalie una vez más, pero aún carece de los medios para devolverla a su estado original. Y con una banda hostil de hechiceros persiguiéndola, puede que se le esté acabando el tiempo. El pasado y el presente convergen mientras Orphen busca la manera de rescatar a Azalie de sus antiguos mentores y compañeros.

En esta entrega

Azalie reflexiona sobre cuando ella y Childman descubrieron la Espada de Baldanders, mientras Orphen se prepara para partir hacia Kimluck. Este episodio no fue emitido y aparece en el segundo pack de Blu-ray/DVD.