Sinopsis
En un reino lleno de magia y criaturas monstruosas, Krylancelo Finrandi y su hermana adoptiva Azalie Cait-Sith fueron una vez brillantes estudiantes de hechicería, niños prodigio en la renombrada Torre de Colmillos. Pero un experimento catastrófico deforma el cuerpo de Azalie, dejándola atrapada en forma de dragón. Los ancianos de la Torre—más preocupados por proteger su propia reputación que por la seguridad de sus alumnos—expulsan a la transformada Azalie y encubren el suceso. Furioso, Krylancelo se marcha por su cuenta, adoptando el alias "Orphen" y jurando devolver a Azalie a su forma original. Cinco años después, la misión de Orphen ha llegado a un callejón sin salida. Un encuentro repentino lo pone cara a cara con Azalie una vez más, pero aún carece de los medios para devolverla a su estado original. Y con una banda hostil de hechiceros persiguiéndola, puede que se le esté acabando el tiempo. El pasado y el presente convergen mientras Orphen busca la manera de rescatar a Azalie de sus antiguos mentores y compañeros.
Información
Esta serie se realizó para conmemorar el 25.º aniversario de las novelas ligeras en las que se basa. Yoshinobu Akita comenzó los libros en 1994. La primera temporada adapta contenido de los volúmenes 1, 4, 5 y 6 de las novelas ligeras.