Sinopsis
Mientras las hechiceras Lina Inverse y Naga the Serpent cenan en un pueblo, los lugareños huyen de repente al interior al aparecer dos fuerzas opuestas: un ejército de hombres y un contingente liderado por una joven junto a una tribu de dragones. El gobernante del pueblo intenta inicialmente persuadir a Lina de que este conflicto proviene de un legado oscuro, pero la realidad es que el ejército de dragones está comandado por su hija, y las escaramuzas son meras disputas por su mesada. Lina acepta ayudar al gobernante, mientras que Naga se alía con su hija, Marlene.