Sinopsis
Un sofocante día de verano, Naoto Kamino reúne el valor para declararse a la destinataria de su afecto, Manabe Rika. Pero justo entonces, aparece un chico llamado Asumo que se hace llamar demonio y planea arrebatar a Rika, dispuesto a llegar a cualquier extremo para capturarla. Sin embargo, Rika guarda su propio secreto: puede cambiar de forma y obtener habilidades mágicas al tener relaciones sexuales.