Sinopsis
Meimi Otonashi se encuentra sola en un parque desierto cuando el demonio Rococo aparece de repente. Rococo usa su ataque Eternal Arm sobre Meimi para extraer de su interior el poder de Misty Mei. En casa de Naoto, regresa su hermanastra Hikaru, quien había estado estudiando en el extranjero. Ella comienza a asistir a la misma escuela que Naoto, lo que inquieta un poco a Rika, la novia de Naoto. «Te amo más que a nadie en el mundo». Con estas palabras, Naoto y Rika hacen el amor en la enfermería de la escuela. Pero entonces Misty Mei aparece y se lleva a Rika. Después, el ángel Luvril se presenta y le dice a Naoto que no le queda más remedio que acostarse con Hikari para que pueda nacer un nuevo Djibril que rescate a Rika.