Katastrophen breiten sich über das Land Earthsea aus, und zum ersten Mal überhaupt wurden Drachen gesehen, die sich am Himmel über den Wolken bekämpfen. Sparrowhawk, ein mächtiger Erzmagier, begibt sich auf eine Queste, um die Ursache dieser beunruhigenden Ereignisse zu untersuchen, und kreuzt dabei den Weg mit Prinz Arren. Arren ist der fliehende Thronfolger des Königreichs Enlad, ein scheinbar stiller und geplagter junger Mann. Ohne Richtung umherirrend, um einer dunklen Präsenz zu entkommen, die ihn verfolgt, beschließt er, Sparrowhawk auf seiner Reise zu begleiten.
Doch ihre Ankunft in der Küstenstadt Hort stößt auf unvorhergesehene Schwierigkeiten – Lord Cob, ein furchterregender böser Zauberer, der von dem Verlangen nach Unsterblichkeit besessen ist, blockiert ihren Weg. Gezwungen, sich ihm zu stellen, verbündet sich das Duo mit Tenar, einer alten Bekannten von Sparrowhawk, und Therru, dem unglücklichen Waisenmädchen, das sie aufgenommen hat. Allerdings könnte die geschickte Fähigkeit des Feindes, Emotionen zu manipulieren, sich für den jungen Prinzen als verheerend erweisen.
In einem magischen Reich angesiedelt, geht 'Tales from Earthsea' über den typischen Konflikt zwischen Gut und Böse hinaus und taucht in die inneren Kämpfe des Herzens ein.