Dieser Film fußt auf einer alten Legende der Qiang, eines Volksstamms aus den Bergregionen Südwestchinas. Die Geschichte folgt einem Affen, der bei Menschen aufwächst und den Spuren seiner Mutter Awubaji zum Heiligen Berg pilgert, um das Geheimnis der Wärme zu enthüllen. Nach dem Bestehen zahlreicher Prüfungen und Gefahren erhält der Affe einen Feuerstein. Sein Fell verbrennt, und er verwandelt sich in einen Menschen. In der Ästhetik der traditionellen chinesischen Tuschemalerei gehalten, porträtiert der Film poetisch das Leben in einer prähistorischen Gesellschaft. Die Erzählung vom Feuerrauch behandelt zeitlose Themen wie Erwachsenwerden und Freundschaft, die auch heute noch Bedeutung haben. Mit Ran Bi Wa feiert das renommierte Shanghai Animation Film Studio, die Geburtsstätte vieler klassischer chinesischer Animationsfilme, ein triumphales Comeback.