Trotz seiner wiederholten Versuche, durch die Zeit zu springen, kann Takemichi Hanagaki immer noch nicht verhindern, dass Hinata Tachibana, das Mädchen, das er in der Mittelschule liebte, in der Gegenwart stirbt. Der erwachsene Takemichi kämpft mit seiner Trauer und den Folgen der kriminellen Expansion der Tokyo-Manji-Bande – eine unbeabsichtigte Folge seiner Einmischung in den Zeitstrahl. Einst von dem idealistischen Manjirou "Mikey" Sano angeführt, ist die Bande nun unter die Kontrolle des finsteren Tetta Kisaki gefallen und hat ihre ursprüngliche positive Vision aufgegeben.
Selbst während ihn die Verzweiflung niederdrückt, kehrt Takemichi in die Vergangenheit zurück, um die Black Dragon zu untersuchen, eine rivalisierende Bikergang, deren Handlungen letztendlich zu Hinatas Tod führen. Dort trifft er auf den jungen Hakkai Shiba, ein Mitgangmitglied, dessen älterer Bruder Taiju die Black Dragon mit eiserner Faust regiert. Als Taiju Takemichi in einem einseitigen Straßenkampf brutal zusammenschlägt, versucht Hakkai, aus der Tokyo Manji auszutreten, als Entschuldigung – ein Schritt, den Takemichi verhindern muss, um Hakkai vor einer düsteren Zukunft zu retten.
Durch eine gemeinsame Tragödie schließt Takemichi eine tiefe Bindung mit Chifuyu Matsuno und schmiedet die enge Freundschaft, die beide Jungen dringend brauchen. Mit Chifuyu an seiner Seite arbeitet Takemichi daran, die Schicksale der Mitglieder der Black Dragon aufzudecken, und kämpft darum, eine glückliche Zukunft für diejenigen zu sichern, die ihm am Herzen liegen.