Handlung
Vor langer Zeit wurde die Welt von wilden Dämonen überrannt, die vom bösen Drachen Diabolos entfesselt wurden. Dieser Schrecken endete vor vierzehn Jahren, als Zard, ein Kind, das bereits im Alter von nur sieben Jahren als Held gefeiert wurde, Diabolos besiegte und den Frieden im Reich wiederherstellte. Doch die Ruhe währte nicht lange; vier Jahre später wurde Diabolos wiederbelebt, woraufhin die Dämonen erneut angriffen. Zard machte sich auf, um sich dem Drachen erneut zu stellen, verschwand jedoch, ohne zurückzukehren. Im Jahr 4996 begab sich Zards bester Freund Kai auf eine Reise, um Zards Überzeugung zu testen, dass Menschen und Dämonen friedlich koexistieren könnten. Auf seinem Weg trifft er auf Izayoi, einen rätselhaften Jungen, der durch sein Herz mit Dämonen kommunizieren kann, und auf Gend, einen braunhäutigen Schwertkämpfer, der der letzte Überlebende des Volkes der Dunkelelfen zu sein scheint. Kai erkennt, dass diese beiden der Schlüssel zu einer friedlichen Koexistenz sein könnten, und beschließt, mit ihnen zu reisen.