An einem verschneiten Tag in ihrem Schrein sieht die Landgottheit Nanami Momozono, wie ihr Vertrauter, der Fuchs-Yokai Tomoe, zusammenbricht, während sich dunkle Male über seinen Körper ausbreiten. Nach langer Abwesenheit erscheint sein früherer Meister, Herr Mikage, und legt Tomoe in einen magischen Taschenspiegel, um das Fortschreiten seines Leidens zu verlangsamen.
Mikage erklärt, dass der Fuchs-Yokai vor langer Zeit, bevor er und Tomoe sich trafen, in eine menschliche Frau verliebt war. Um als Mensch mit seiner Geliebten leben zu können, schloss Tomoe einen Pakt mit einem gefallenen Gott, aber das führte nur zu einem Fluch, der ihn tötete. Als Mikage Tomoe entdeckte, ließ der Gott den Yokai seine menschliche Liebe als schnelle Lösung vergessen. Doch etwas hat den Fluch kürzlich wiederbelebt: Tomoe hat sich in Nanami verliebt, die nun seine menschliche Herrin ist. Da es keine Möglichkeit gibt, den Fluch zu stoppen, beschließt Nanami, in die Vergangenheit zu reisen, um zu verhindern, dass Tomoe jemals verflucht wird, selbst wenn das bedeutet, dass sie sich nie begegnen. Als sie Jahrhunderte in die Vergangenheit reist, um ihren kostbaren Vertrauten zu retten, entdeckt Nanami, dass ihre Verbindung zu Tomoe viel tiefer ist, als sie je ahnte.