Devilman dreht sich um Akira Fudo, einen schüchternen und scheuen Teenager, der gemeinsam mit seinem Vater in den Himalayas bergsteigen geht. Während der Expedition kommen sowohl Vater als auch Sohn bei einem tragischen Unfall ums Leben. Akinas Leiche wird daraufhin von dem Dämonensoldaten Devilman übernommen, der seine neue menschliche Gestalt als Tarnung nutzt, um seine Mission zu erfüllen: Chaos auf der Erde zu säen und eine dämonische Invasion des Planeten vorzubereiten. Doch bevor Devilman seine Aufgabe wirklich beginnen kann, trifft er auf Akinas Kindheitsfreundin Miki Makimura und verliebt sich sofort in sie. Devilman beschließt, Miki und die gesamte Menschheit zu beschützen, indem er gegen seine eigenen Dämonen kämpft. Zennon, der Anführer des Dämonenstamms, ist wütend über Devilmans Verrat und schickt sofort seine ehemaligen Verbündeten, um ihn zu beseitigen. Die anderen Dämonen entdecken bald, dass Miki Devilman wichtig ist, und zwingen ihn, sowohl sie als auch sich selbst zu verteidigen. Kann die Stärke der Liebe das wahre Böse besiegen?

In diesem Teil

Das Kanto-Höllenerdbeben zerstörte die Metropolregion vollständig. In der Folge entführt Slum King Mädchen und verkauft sie als Sexsklavinnen. Mari durchstreift die verwüstete Landschaft auf der Suche nach ihrem Geliebten Ken, wird aber ebenfalls gefangen genommen. Während sie gefoltert und zur Sexsklavin ausgebildet wird, rettet Ken sie – jedoch ist er inzwischen ein Mitglied von Slum King geworden. Der Slum King stellt ihm eine Bedingung: im Austausch für ihre Freilassung muss Ken Violence Jack töten.

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