Handlung
Ende des Sommers nutzt hochmoderne Animation, um die sinnlichen Beziehungen eines jungen Mannes mit fünf Frauen darzustellen, auf eine Weise, die selbst in gewagten Realfilmen selten zu sehen ist. Obwohl Watarus vorrangiges Ziel darin besteht, Mai, das Mädchen seiner Träume, für sich zu gewinnen, muss er zunächst die Hindernisse überwinden, die vier andere Frauen darstellen: die verliebte und unreife Miho, die sportliche, burschikose Misa, die unschuldige Kurumi und die scharfzüngige Satomi, die in Watarus Lieblingsrestaurant arbeitet und deren Leben untrennbar mit seinem verbunden wird. Die unvermeidliche Romanze zwischen Satomi und Wataru setzt einen neuen Maßstab für animierte Erotik und könnte die Wahrnehmung von Animation in Nordamerika nachhaltig verändern.