Während der Winterferien wird die Reien Girls' Academy von einer Reihe seltsamer Vorfälle heimgesucht. Azaka Kokutou, eine Schülerin und angehende Magierin, wird von der Person, die sie in der Magie unterweist, geschickt, um die Sache zu untersuchen. Sie entdeckt, dass eine andere Person mit magischen Fähigkeiten durch Feen die Erinnerungen der Schülerinnen stiehlt – Wesen, die trotz ihrer magischen Fähigkeiten für Azaka unsichtbar bleiben. Daraufhin wird auch Shiki Ryougi, eine Bekannte mit einzigartigen Augen, die wahrnehmen kann, was Azaka nicht sieht, zur Akademie geschickt, um zu helfen. Die beiden haben jedoch Schwierigkeiten, zusammenzuarbeiten, vor allem weil Azaka Shiki als romantische Rivalin betrachtet. Doch als sich die Situation mit den Feen rapide zuspitzt und tiefere Ebenen des Geheimnisses ans Licht kommen, muss Azaka lernen, mit Shiki zusammenzuarbeiten, um ihre Mitschülerinnen zu retten.

In diesem Teil

Im Februar 1999 werden Shiki Ryougi und Mikiya Kokutou durch eine Serie von Morden beunruhigt. Diese Tötungen ähneln auf beunruhigende Weise einer Mordserie aus dem Jahr 1995, dem Jahr, in dem Shiki und Mikiya sich zum ersten Mal begegneten, und wecken ein tödliches, ruhendes Verlangen in Shikis Geist, das seit jener Zeit in ihr schlummert. Als der Verdacht auf Shiki fällt – aufgrund ihrer Verbindung zu den früheren Todesfällen und ihrer angeblichen Ähnlichkeit mit dem Mörder – beginnen sie und Mikiya eine eigene Jagd nach dem wahren Täter. Während sie getrennt ermitteln, wird Mikiya immer besorgter um Shikis Sicherheit und eilt, den Killer aufzuspüren, in der Hoffnung, Shiki vor ihren eigenen inneren Trieben zu schützen. Einer Spur seines Cousins, des Polizeidetektivs Daisuke Akimi, folgend, steigt Mikiya in die schattigen Tiefen von Mifune City hinab, wo die Erlösung von Shikis Seele von seiner Entschlossenheit abhängt, ihren Namen ein für alle Mal reinzuwaschen.