Louise Françoise Le Blanc de La Vallière ist eine stolze Magierin in einer von Zauberstäben, Umhängen und Adel geprägten Welt. Sie besucht die angesehene Tristain-Akademie für Magier, scheitert aber regelmäßig beim Wirken von Zaubersprüchen, was ihr von den Mitschülern den spöttischen Namen „Louise the Zero" einbringt. Während des obligatorischen Beschwörungsrituals für Vertraute im ersten Jahrgang führt Louises Versuch zu einer gewaltigen Explosion. Alle halten dies zunächst für einen weiteren Fehlschlag, doch als sich der Rauch verzieht, erscheint Saito Hiraga. Er wird wie ein Sklave behandelt, gezwungen, Louises Kleidung zu reinigen und vom Boden zu essen. Doch auf seiner Hand zeigt sich ein seltsames Mal, das dem legendären Vertrauten Gandalfr ähnelt, was darauf hindeutet, dass er keine gewöhnliche Beschwörung ist. In dieser wilden, abenteuerlichen und explosiven Geschichte muss Saito sein neues Leben meistern, während Louise entdeckt, dass sie weit mehr ist, als ihr demütigender Spitzname vermuten lässt.