Handlung
In einer fernen Zukunft, in der die Erde in zwei Hälften geteilt ist, wird die südliche Hemisphäre in eine andere Dimension versetzt, während sich die nördlichen Bewohner in bestienartige Humanoide verwandeln können. Die südlichen Menschen, befehligt von Uranus, starten einen Angriff auf die Beasts. Wan Derbard vom Tigerstamm, Bud Mint vom Vogelstamm und Mei Mer vom Meerjungfrauenstamm werden zusammen mit Tuttle Millen, Mei Mers Begleitperson, gefangen genommen. Sie entkommen mit Hilfe eines jungen Mädchens namens Yuuni Charm Password. Die Gruppe sucht nach Gaia, einem angeblichen legendären Schatz, während sie den Agenten des Uranus ausweichen: V-Darn, grausam und sowohl in Magie als auch im Schwertkampf bewandert; V-Sion, eine kriegerische Person; und Akumako, V-Darns sadistisches, dämonenartiges Wesen.