Handlung
Das Highschool-Leben ist besonders kompliziert für Ichirou Tachibana, der entdeckt, dass seine Klassenlehrerin Yuuko Morino tatsächlich eine Hexe ist. Als seine Mitschülerin und ebenfalls Hexe Lily Ramses Futaba Ichirou dabei erwischt, wie er Yuuko ausspioniert, ergreift sie die Gelegenheit, einen neu erworbenen Zauber zu wirken, der ihn in ihren vertrauten Diener verwandeln soll. Das Ritual schlägt jedoch fehl und verwandelt Ichirou in ein verdrehtes lila Tentakelmonster. Um seine Menschlichkeit zu bewahren, ist er gezwungen, sexuelle Energie von Hexen zu extrahieren. Ironischerweise verleiht ihm seine neue Form die Fähigkeit, die Hexen zu kontrollieren, um seine niederen Begierden zu befriedigen. Das Trio erfährt bald, dass Lilys Zauber ihr unter falschen Vorspiegelungen verkauft wurde und nie echt war. Mitten in ihren sexuellen Eskapaden wird ihnen klar, dass sie nur Bauern in einem weitaus finstereren Plan sind.