Handlung
Die Ära der Dämonen ist angebrochen. Dr. Faust sah das Kommen dieser Boshaftigkeit voraus. Doch er ist dem Tode nahe und kann sich der drohenden Gefahr nicht persönlich stellen. Faust betraut einen jungen Jungen, Shingo Yamada, mit der Mission, die Erde von diesem neuen Übel zu reinigen. Faust entdeckt auf Shingos Stirn ein Muttermal, das ihn als den bestimmten Dämonenkämpfer ausweist. Aus der Hölle beschwört Faust, was vielleicht die einzige Überlebenschance der Menschheit ist: ein widerwilliger Teufel namens Mephisto erscheint. Nachdem sie einen Pakt mit Blut besiegelt haben, um die Menschheit zu beschützen, brechen Shingo und Mephisto auf, um gegen die übernatürliche Sphäre zu kämpfen.