Handlung
Die Dämonen beginnen ihr Zeitalter. Doktor Faust sagt diesen Anstieg der Bosheit voraus, doch er steht kurz vor dem Tod und kann der drohenden Gefahr nicht selbst entgegentreten. Er beauftragt einen Jungen namens Shingo Yamada, die Erde von diesem neuen Übel zu reinigen. Faust entdeckt auf Shingos Stirn ein Mal, das ihn als auserkorenen Dämonenschlächter ausweist. Aus der Hölle beschwört Faust, was die letzte Chance der Menschheit sein könnte: Ein widerwilliger Teufel namens Mephisto erscheint. Nachdem sie einen Blutpakt zum Schutz der Menschheit besiegelt haben, machen sich Shingo und Mephisto auf, um sich dem übernatürlichen Reich zu stellen.