Handlung
Nach einem Rückblick auf die Ankunft der Transformers auf der Erde und die Ereignisse um Devastator beginnt die OVA mit ihrer ursprünglichen Handlung, in der die Autobots die mächtige Scramble City errichten, ein Projekt, das von ihrem neuesten Mitglied, Ultra Magnus, beaufsichtigt wird. Als die Decepticons Wind davon bekommen, entsenden sie ihre Combiner-Roboter zum Angriff, was einen Kampf mit ihren Autobot-Gegenstücken entfacht.