Handlung
Während die Zauberinnen Lina Inverse und Naga the Serpent in einem Dorf speisen, flüchten die Einheimischen plötzlich ins Innere, als zwei gegnerische Kräfte erscheinen: eine Armee von Männern und ein Kontingent, das von einem jungen Mädchen angeführt wird, begleitet von einem Drachenstamm. Der Stadtregent versucht zunächst, Lina davon zu überzeugen, dass dieser Konflikt aus einem düsteren Erbe herrührt, doch in Wirklichkeit wird die Drachenarmee von seiner Tochter befehligt, und die Scharmützel sind lediglich Streitigkeiten um ihr Taschengeld. Lina willigt ein, dem Regenten zu helfen, während Naga sich auf die Seite seiner Tochter Marlene stellt.