Handlung
Als Arimasa Tsuchimikado noch ein Kind war, rettete er eine verletzte Katze und wünschte sich, dass sie sich in einen Menschen verwandeln möge. Diese Katze, Kagetsu, gehört tatsächlich zum gestaltwandelnden Kouga-Stamm und kommt zu Arimasa, um bei ihm zu leben. Jahre später fühlt sich Arimasa in seinem Dorf unwohl. Die Dorfbewohner verabscheuen ihn, weil er halb Fuchs ist, und doch ist er der Einzige, der das Dorf vor übernatürlichen Übergriffen verteidigen kann. Gleichzeitig durchlebt Kagetsu eine schwierige Zeit: Er muss entscheiden, welches Geschlecht er für den Rest seines Lebens annehmen soll – eine Entscheidung, die nur durch Geschlechtsverkehr vollendet werden kann. Als der Druck anderer Mitglieder des Kouga-Clans mit den Wünschen in Kagetsus Herzen kollidiert, ereignet sich ein groß angelegter übernatürlicher Angriff auf Arimasas Dorf. Da sein friedliches Leben bedroht ist, wird Arimasa gezwungen sein, unangenehme Entscheidungen zu treffen.