Handlung
Karen, auch bekannt als Utea Charm, und Mizuki, auch bekannt als Utea Grace, schlossen ein Bündnis mit einem geheimnisvollen Wesen namens Kurio, um als magische Kriegerinnen gegen Bestien zu kämpfen. Eines Tages verwandelten sich die beiden Mädchen in ihre Utea-Formen, um ein magisches Biest zu reinigen, das in der Schule auftauchte, doch Mizuki wurde von den Tentakeln des Biests gefangen. Wütend versuchte Karen, das Geschöpf mit einem Spezialangriff zu zerschmettern, nur um in eine andere Dimension transportiert zu werden. Dort fand sie Mizuki, die von den Tentakeln des Biests, von dem Karen annahm, sie hätte es bereits besiegt, gedemütigt und misshandelt wurde. Trotz ihres Schocks befolgte Karen Kurios Rat und stellte sich den Tentakeln des Monsters, um Mizuki zu retten.
