Handlung
Meimi Otonashi ist allein in einem verlassenen Park, als plötzlich die Dämonin Rococo erscheint. Rococo setzt ihren Eternal-Arm-Angriff auf Meimi ein, um die Kraft von Misty Mei aus ihrem Körper zu extrahieren. In Naotos Haus kehrt seine Stiefschwester Hikaru, die im Ausland studiert hat, zurück. Sie beginnt, dieselbe Schule wie Naoto zu besuchen, was Rika, Naotos Freundin, ein wenig beunruhigt. »Ich liebe dich mehr als jeden anderen auf der Welt.« Mit diesen Worten schlafen Naoto und Rika im Büro der Schulkrankenschwester miteinander. Doch dann taucht Misty Mei auf und entführt Rika. Danach erscheint der Engel Luvril und sagt Naoto, dass er keine andere Wahl habe, als mit Hikari zu schlafen, damit ein neuer Djibril geboren werden kann, um Rika zu retten.