Handlung
Nachdem sie das Schwert des Lichts in ihrem letzten Kampf verloren haben, reisen Lina und Gourry weiter, um eine neue Waffe zu finden. Während ihrer Reise treffen sie in Luvinagard auf Amelia und Zelgadis, die gerade einige Piraten verspotten. Lina freut sich, ihre alten Freunde wiederzusehen, wird aber auch von Wizer, dem Inspektor der Sonderermittlungseinheit für Luvinagard, konfrontiert. Zu ihrer Überraschung erregt sein seltsames Verhalten ihre Aufmerksamkeit.