Durante el reinado del Emperador Wu de la dinastía Tang, un erudito llamado Tang Ao aprobó el examen imperial y obtuvo el tercer puesto. Sin embargo, fue falsamente acusado de formar una hermandad jurada con Xu Jingye, y su título fue posteriormente revocado.
Deprimido, aceptó una invitación de su cuñado, Lin Zhiyang, para unirse a una flota en un viaje de negocios y recorrer los cuatro mares. Visitaron países con costumbres populares únicas, como el País de los Caballeros, el País de las Hijas, el País de los Gigantes, el País de la Gente de Dos Caras y otros. En el camino, se encontraron con muchas aventuras emocionantes e interesantes.
