Hole est un quartier sombre, décadent et chaotique où les forts écrasent les faibles et où la mort fait partie du quotidien, un nom qui sied parfaitement à ce royaume hors-la-loi. Dépourvu de toute morale ou justice, il sert de terrain de jeu aux utilisateurs de magie qui le dominent. Considérés comme la race au sommet de la société, ces sorciers traitent les habitants de Hole comme de simples insectes. Assassinés, mutilés ou utilisés pour des expériences sans la moindre hésitation, les résidents impuissants de Hole remplissent chaque jour les couloirs de l'hôpital.
Avec un accès libre à cette fosse d'aisance et peu de résistance à leur domination, les utilisateurs de magie semblent imparable pour la plupart, à l'exception de quelques rares individus. Caiman, plus reptile qu'humain, est l'une de ces exceptions. Il les traque dans une quête téméraire de réponses, armé seulement de sa paire de baïonnettes de confiance et de son immunité à la magie. Maudit par son apparence et tourmenté par des cauchemars, il ne voit dans les utilisateurs de magie que son seul espoir de retrouver une vie normale. Son plus grand obstacle étant son estomac, sa compagne Nikaidou, qui tient le restaurant Hungry Bug, est sa plus grande alliée.