En la era más temprana del Caos, el primer demonio descendió sobre la tierra; fue nombrado Yuan Di y adorado como el Demon Primogenitor. Millones de años después, el Rey Mono es rescatado por el Monje Tang y comienza a protegerlo durante una peregrinación para obtener las escrituras budistas. Estos dos reyes demonios están destinados a una batalla definitiva.
