Handlung
In einer Welt, in der Menschen und Dämonen koexistieren und miteinander wetteifern, sind diejenigen, die Magie einsetzen und Dämonen töten, als Dämonenmeister bekannt. Qi Xiaoxuan, Hauptmann der nationalen Dämonenmeister, stößt auf Huzi, einen verschwenderischen Menschen, und die beiden machen sich gemeinsam auf eine Reise, um Dämonen zu töten und das Tao zu bewahren. Fünfhundert Jahre Frieden sind nun vergangen, und die Dämonen stehen kurz davor, sich zu regen, was einen düsteren Schatten auf das wirft, was vor ihnen liegt.