Sinopsis
Cuando Arimasa Tsuchimikado era niño, salvó a un gato herido y deseó que se convirtiera en humano. Ese gato, Kagetsu, pertenece en realidad a la tribu cambiaformas Kouga y viene a vivir con Arimasa. Años después, Arimasa se encuentra como una presencia incómoda en su aldea. Los lugareños lo desprecian por ser mitad zorro, pero él es el único capaz de defender la aldea contra incursiones sobrenaturales. Al mismo tiempo, Kagetsu atraviesa un período difícil: debe decidir qué género adoptar para el resto de su vida, una decisión que solo puede completarse a través de relaciones sexuales. Mientras la presión de otros miembros del clan Kouga choca con los deseos del corazón de Kagetsu, un ataque sobrenatural a gran escala golpea la aldea de Arimasa. Con su pacífica existencia amenazada, Arimasa se verá obligado a tomar decisiones no deseadas.