Handlung
Nachdem sie ihre Mutter bei einem tragischen Autounfall verloren haben, steht die neunjährige Melmo Watari vor der gewaltigen Aufgabe, sich um ihre beiden jüngeren Brüder zu kümmern: den Vorschulkind Totoo und das Baby Touch. Vom Himmel aus zusehend und besorgt um die schwierige Lage ihrer Kinder, beschließt ihre Mutter, als Geist ein letztes Mal zu erscheinen und Melmo ein Glas mit magischen Bonbons zu überreichen. Diese Bonbons können Melmo zehn Jahre älter oder jünger machen oder sie in jedes beliebige Tier verwandeln. Mit ihren neuen Kräften legt Melmo verschiedene Verkleidungen als 19-jährige Frau an, um sich um ihre Brüder zu kümmern, während sie gleichzeitig versucht, ein normales Leben zu führen.
Hintergrund
Eine „Renewal“-Version mit nachgebesserter Animation und einer völlig anderen Besetzung wurde 1998 bzw. 2006 von WOWOW und Tokyo MX TV ausgestrahlt.