Tras perder a su madre en un trágico accidente automovilístico, Melmo Watari, de nueve años, se queda con la abrumadora tarea de cuidar a sus dos hermanos menores: Totoo, en edad preescolar, y Touch, un bebé.
Observando desde el cielo y preocupada por la grave situación de sus hijos, la madre decide hacer una última aparición como fantasma, regalándole a Melmo un frasco de caramelos mágicos. Estos caramelos pueden hacerla 10 años mayor o menor, o transformarla en cualquier animal que desee.
Usando estos nuevos poderes, Melmo adopta varios disfraces como una mujer de 19 años para cuidar de sus hermanos, mientras intenta mantener una vida normal.
