Vers la 37e année de l'ère Meiji (1904), pendant la guerre russo-japonaise, l'armée japonaise, en infériorité numérique, s'appuie sur un vaisseau volant spécial nommé l'Amanohara, propulsé par un démon bienveillant, pour lancer un assaut contre la forteresse clé de la Russie à Port-Arthur (Lushun). Umakai Shintaro, un diplomate russe d'origine japonaise, fait défection et se rend à Sapporo pour enseigner dans une académie de filles. Mais cette académie est loin d'être ordinaire : elle se trouve à bord de l'Amanohara, et les cinq filles que Shintaro instruit forment l'unité Raimu, chacune possédant la capacité d'invoquer de puissants êtres pour combattre en leur nom. Shintaro devient bientôt à la fois leur professeur et leur commandant sur le champ de bataille, et ensemble, les six entreprennent un voyage étrange et hautement érotique. Alors que Shintaro aide les filles à surmonter leurs faiblesses, à gagner en force pour la bataille finale à Lushun et à percer les motifs du « Corps spirituel russe » adverse, il découvre que parmi ses membres se trouve quelqu'un qu'il a bien connu autrefois.

Dans cette partie

Se déroule en Meiji 38 (1905), alors que la guerre russo-japonaise s'éternise avec des difficultés croissantes, le Raimu Squad est réorganisé sous une nouvelle direction. L'escouade est entièrement composée de filles qui, malgré leur désignation unique de "Raimu", mènent une vie semblable à celle des autres étudiantes, aspirant à l'amour et à la normalité. Inukai Tsuyoshiro, un jeune homme récemment nommé chef de l'escouade, est animé par une farouche ambition de se battre pour son pays. En rencontrant les cinq membres féminins, un nouveau chapitre de l'histoire des Raimu commence.

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