Synopsis
Après l'affrontement entre Jinka Yamato et Yazen, l'équilibre des pouvoirs entre les katawara dotés de pouvoirs magiques et les humains est complètement bouleversé. La nouvelle de la chute du dangaishu — les moines chasseurs de katawara dirigés par Yazen — se répand dans tout le pays, provoquant l'émergence de groupes de katawara rebelles et accentuant les tensions déjà vives entre leur espèce et l'humanité. Ayant perdu confiance en ses propres capacités, Shinsuke Hyoudou noie désormais son chagrin dans l'alcool en compagnie de Senya, un ancien ennemi qui héberge mille katawara à l'intérieur de son corps. Senya provoque involontairement la mort du père de Tsukiko lorsqu'un dieu local devient furieux et attaque. Malgré cette tragédie, Tsukiko n'éprouve aucun ressentiment envers Senya et est déterminée à devenir la disciple de Shinsuke, quoi qu'il arrive. Bien que Shinsuke refuse de lui enseigner le maniement du sabre, il accepte à contrecœur qu'elle l'accompagne, lui et Senya, dans leurs voyages. Alors que cet improbable trio se met en route pour sa prochaine destination, Tama Youko poursuit ses recherches de Jinka, le renard à neuf queues dont le pouvoir pourrait entraîner la destruction du monde.
