Au printemps 1966, Shin Tsukishima part à la recherche d'une radio à cristal et croise Yuno Kawazu, en pleurs sur une plage d'Izu. Suivant les indications du Livre de la Genèse, Shin et Yuno se rencontrent à mi-chemin. Les frontières entre trois mondes commencent à se tordre et à se déformer.
