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Amane Todoroki es una chica directa que tiende a actuar sin reflexionar. Se esfuerza al máximo en todo y dice: «Si me preguntas si se puede hacer algo, no sé cómo responder. Solo creo que se puede. Porque si no lo creo, ¡nunca se empezará nada!». A menudo se queda atrapada en sus propios pensamientos, pero también puede conmoverse con las cosas más pequeñas y echarse a llorar.

Después de que su abuelo fallece, Hamaji Ooyama pasa su tiempo sola en una montaña remota, cazando para subsistir y gestionando su propia supervivencia. Su hermano, un aspirante a samurái que reside en Edo, finalmente le envía una carta invitándola a dejar su vida solitaria y venir a la ciudad. Al llegar, se sorprende al descubrir las cabezas cortadas de seis perros en exhibición pública. Estas pertenecen a los Fuse, un clan de ocho híbridos humano-perro que han estado aterrorizando Edo. Hamaji ayuda a un hombre misterioso a evadir a unos atacantes y llega a la residencia de su hermano, donde él le pide ayuda para recolectar las cabezas de los dos miembros restantes de los Fuse y reclamar una recompensa patrocinada por el Shogunato. Sin embargo, la tarea resulta difícil porque los Fuse pueden integrarse en la sociedad humana con facilidad, y el mismo hombre al que Hamaji ayudó muestra los rasgos distintivos de los Fuse.

Para explorar el "fin del cielo" mencionado en las leyendas antiguas, Kal-el Albus es enviado a la isla flotante de Isla. Allí se une a la División Aérea de la Escuela Secundaria Cadoques, llevando una vida despreocupada con sus compañeros de clase. Pero todo cambia cuando un repentino ataque de la tribu del aire sumerge a Isla en un violento conflicto.