Nachdem Ye Ran den schrecklichen Tod seiner Mutter miterlebt hat, weckt dies in ihm eine rätselhafte Kraft, doch er wird als Ausgestoßener gemieden. Aufgewachsen im Wirrwarr des Krieges, beherrscht er nach und nach die Fähigkeiten der Qilin-Blutlinie, die ihm erlauben, sich in einen gewaltigen Mech zu verwandeln und als letzte Barriere der Menschheit zu dienen. Doch die schattenhaften Erscheinungen seiner vermeintlich verstorbenen Liebsten kehren zurück und enthüllen, dass alle Geheimnisse auf eine tiefere Dunkelheit jenseits der Mauern verweisen.