Die Handlung spielt in der turbulenten Zeit der Kriegenden Staaten in Hinomoto, in der unerforschten Berg- und Meeresregion von Kinokuni. Tief in den Wäldern agiert eine Gruppe unter dem Banner der Yatagarasu, die Gewehre als ihre Waffen einsetzt. Sie sind bekannt als die Saikashu. An ihrer Spitze steht Magoichi, der aus einem fremden Land kam und diesen Namen erbte. Unterdessen erkennt Saburo schnell die wachsende Bedrohung durch die Aggression europäischer Mächte und bemüht sich, Hinomoto zu verteidigen. Die Schicksale dieser beiden, die nie dazu bestimmt waren, sich zu kreuzen, werden durch ihren Kampf gegen die von Übersee einfallenden Invasoren miteinander verwoben.
