Kronprinz Jianwen ist am Boden zerstört, als er Zeuge wird, wie Admiral Zheng, ein Mann, den er sowohl als Mentor als auch als engen Freund betrachtete, den Kaiser während einer Marineinspektion ermordet. Der kaiserliche Hof beschuldigt Jianwen schnell des Hochverrats und eines gescheiterten Putsches, was ihn zur Flucht zwingt, während Zheng, der auf Befehl von Prinzregent Yan handelt, ihn nach Quanzhou verfolgt. Jianwen durchschaut die Falle und beginnt seine Flucht, während er sich durch eine politische Landschaft bewegt, in der alle Fraktionen bereit sind zuzuschlagen. In der Zwischenzeit muss Zheng den Prinzen beschützen, trotz Jianwens wachsendem Misstrauen, und das Geheimnis hinter der Verzauberung des verstorbenen Kaisers lüften.
