Nach einem Rollerunfall, ausgelöst durch eine Vision einer geheimnisvollen Frau, beginnt Angelino – ein gewöhnlicher Nichtstuer unter vielen in Dark Meat City – unter starken Migräneattacken zu leiden, die mit bizarren Halluzinationen einhergehen. Gemeinsam mit seinem engen Freund Vinz versucht er, die Ursache seines Zustands zu ergründen, während bedrohliche Männer in Schwarz entschlossen scheinen, ihn zu fangen.
