193 年、郭嘉は周辺地域を威圧するために都市全体を壊滅させるという過酷な軍事戦略を提案し、それにより曹操は父の仇を討つと称して徐州を攻撃した。記録によると、その結果生じた虐殺で数十万人の命が失われたとされる。趙雲に扮した Huo Feng Liao Yuan は徐州の住民を組織して粘り強い防衛を行い、曹操の軍を巧みに翻弄するとともに、劉備を秘密裡に味方につけた。一方、陳留に本拠を置く呂布は、軍師の陳宮の献策に従って曹操軍に奇襲を仕掛けた。徐州に現れた諸葛亮と司馬懿の存在は対立を激化させた。徐州の戦いでは、呂布、許褚、典韋、趙雲といった名だたる戦士たちの熾烈な戦闘が繰り広げられ、その波紋は各地に広がった。戦後、徐州の状況は劇的に変化した。曹操は次に強力な北方の敵対勢力に目を向け、世界の未来を決定づける高リスクな戦略戦を仕掛けた。