東京の元バレーボールチームでの一件の後、才能あるセッターのKimichika Haijimaは福井へ転居する。そこで、彼は中学バレーボール部で才能はあるが見送られがちな幼馴染のYuni Kurobaと再会する。Kurobaの眠れる可能性に目覚めたHaijimaは、彼を中心に新たなチームを築こうと望む。しかし、県大会の最中、Kurobaはプレッシャーに押し潰され、Monshiroの敗北を招き、二人の友情に亀裂が入る。その結果、Haijimaはチームを去る。
Seiin高校では、HaijimaとKurobaは再び同じチームに所属することになる。償いの意を込め、HaijimaはKurobaの不安を克服させ、チームのスターへと導く。キャプテンのShinichirou Odaと副キャプテンのMisao Aokiの支援を受け、Seiinは県大会優勝と、春の全国大会への福井代表としての出場権を目標とする。彼らの旅は、福井の王者であるFukuho Technical High Schoolとの対決へと向かう。Haijimaのチームは逆境を乗り越えられるのか、それとも過去が繰り返されるのか。
