昔々、神々、悪魔、人間が共に暮らしていた頃、不死身のチャン・エールとその弟子シャオ・リャンは『浮光の洞窟』で静かな日々を送っていた。しかし、悪魔の王ダ・ペンが彼らを狩るために現れたことで、その平和は崩れ去った。やむを得ず、恐れたシャオ・リャンは、狡猾な学者ジャング・チェンと堅実な僧侶チョンミンと手を組み、仙人の伝説の住処『雲の住処』を探す旅に出る。道中、三人は数々の障害に直面し、心揺さぶられる恋愛を味わい、友情と迫りくる危険に対する試練を乗り越えていく。その頃、三つの界を巻き込んだ壮大な陰謀が、彼らを取り巻くように形を現し始めていた。
