失望の連続にさらされた人生の後、レイ・ヒトマは人間に対する深い不信感を抱くようになった。孤独を求め、彼は孤立した山の学校での職を受け入れ、平和な生活を送ることを期待した。しかし、到着してみると、彼のクラスは人魚、ウサギの耳を持つ少女、狼男など、人間社会を理解しようとする半獣たちで構成されていることが判明した。
当初は消極的だったレイだが、次第にこれらの独特な存在に人間の文化や社会規範を教え始める。彼らが人間性を理解しようと必死に努力する中で、彼らの問いかけや成長がレイの皮肉な人間観に挑戦し、彼の信念を再考させることになる。
